Нин И, шестой принц царской династии Тяньшэн, известен своей хладнокровностью и амбициозностью. После гибели старшего брата, который стал жертвой двуличных царедворцев, он научился скрывать свои истинные намерения и стал мастером манипуляций. В течение десяти лет он строил мощную сеть шпионов, которой руководил Синь Цзыянь, преподаватель Академии Цинмин. Теперь принц готов разрушить своих врагов и взять власть в свои руки.
Фэн Чживэй, незаконнорожденная дочь клана Цю, была изгнана из семьи после ложного обвинения в преступлении. Переодевшись в мужскую одежду, она поступает в Академию Цинмин, а вскоре становится важной фигурой в государственном совете, как политик и военачальник, удивив Нин И своими способностями. Она продолжает поддерживать правящего императора, даже когда принцы начинают борьбу за трон. Но однажды она обнаруживает, что является единственной наследницей разрушенного царского рода Чэн. Понимание того, что нынешнее государство построено на костях её семьи, заставляет её задуматься о мести, даже если это значит предать любимого человека.